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2014年西藥出口同比增長9.28% 原料藥仍是出口主力

發布時間:2015-3-17 11:15:14    點擊:1653次
      2014年,世界經濟仍然處於溫和複蘇軌道。金融危機之後的結構調整還沒有結束,導致各國經濟發展不均,拖累著世界經濟的增長僅達2.4%。
 
  與之相比,全球醫藥市場需求增勢不減,尤其對小分子專利藥、生物類似藥的需求持續增長。在外部醫藥市場長期需求保持剛性、短期需求有所回升,內部醫藥產業持續轉型升級、國家加大產業和外貿扶持等多重因素作用下,2014年,我國西藥類產品進出口額達576.07億美元,同比增長12.59%,成為拉動我國醫藥外貿增長的“領頭羊”。
 
  整體形勢
 
  2014年,我國西藥類產品出口額為313.70億美元,同比增長9.28%,高於醫藥出口增速1.9個百分點;進口額為262.37億美元,同比增長16.83%,高於醫藥進口增速5.1個百分點,進出口增幅相較2013年均有明顯回升。全年實現貿易順差51.33億美元,較之2013年進一步收窄17.85%。
 
  此外,西藥類產品的三大細分類別原料藥、西成藥、生化藥的外貿增長率亦均超過我國醫藥外貿總體增速,顯示出2014年我國西藥類產品外貿普遍有所回暖。
 
  原料藥仍是出口主力
 
  盡管近幾年我國醫藥產業不斷加速轉型升級,外貿結構持續優化調整,但從海關數據統計上看,2014年,我國西藥類產品的出口結構尚未發生明顯改觀,原料藥依舊是出口主力軍,出口額占比高達82.43%;而西成藥和生化藥出口占比僅分別為9.37%和8.21%。
 
  進口方麵,西藥製劑為主要進口類別,進口額占比48.7%,主要是跨國藥企的專利原研藥。此外,原料藥和生化藥的進口額占比分別為32.55%和18.74%。
 
  市場需求旺盛  2014年,我國西藥類產品對五大洲出口均實現數量和金額的雙重增長,呈現全線飄紅的走勢。其中,對亞洲的出口份額高達45%,並且在出口量價雙升,尤其是出口均價顯著上漲(8.78%)的作用下,出口額增勢最為突出,達13.02%;歐洲和北美洲作為我國西藥類產品出口的另兩大主流市場,出口份額累計占41%,對該兩大市場的出口數量均實現兩位數增長,顯示出市場需求仍較旺,但出口均價同比分別下降4.01%和6.81%,說明市場競爭壓力依舊較大。
 
  從出口國別來看,2014年,我國西藥類產品共出口到197個國家和地區。其中,對前十大貿易夥伴出口了近六成西藥類產品,並且出口額全部實現正增長。
 
  印度蟬聯第一出口貿易夥伴  印度自2013年首次成為我國西藥出口第一大貿易夥伴以來,2014年再次蟬聯榜首,並且持續大幅輸入我國西藥類產品,進口額同比增長15.92%,鞏固了其榜首地位。但應該看到,我國對印度出口的西藥類產品95%都是原料藥,西藥製劑僅占比2%。
 
  盡管一方麵印度對拉動我國西藥類產品的出口起到重要作用,但另一方麵,因印度本身也是製藥強國,並且在高端原料藥和製劑的生產和國際市場開拓等方麵具有更強優勢。再加之印度對本國製藥企業開拓國際市場的強有力扶持,其製藥企業從我國大量進口上遊原料藥產品,經加工生產成高附加值的原料藥和製劑產品後,再出口到國際市場,把持住國際市場份額,對我企業出口西藥類產品向下遊產品鏈延伸和開拓高端市場形成強大競爭。
 
  企業出口格局多小散  長期以來,我國對出口藥品的監管,以精神藥品、麻醉藥品和麻黃素等特殊藥品為主,其他普通藥品的出口主要以輸入國要求為準,對於從事西藥出口的企業亦並未有別於出口其他一般性商品企業的資質要求,並且由於我國出口的西藥類產品主要為產品鏈上遊的原料藥和中間體,輸入國進口要求相對較低,這使得我國從事西藥類產品出口的企業數量龐大,魚龍混雜。盡管製藥企業和專業醫保進出口公司仍占出口主要份額,但大量非專業型貿易企業充斥其中,這對出口藥品的質量安全帶來一定風險。2014年,我國從事西藥類產品出口的企業共10879家,同比上一年增加了481家。其中,二十強企業的出口額累計占比14.29%,出口額超過1000萬美元的企業僅660家,隻占全部出口家數的6%,而近六成企業的出口額均不足30萬美元。
 
  與多、小、散的企業出口格局相比較,我國西藥類產品的進口企業數量稍遜一籌,並且進口集中度較高。2014年,從事西藥類產品進口貿易的企業共7059家,同比上一年增加了220家。其中,二十強企業的進口額累計占比高達50%,這主要是跨國藥企在華公司實現的進口業績,如阿斯利康、羅氏、輝瑞、諾和諾德、拜耳、諾華等眾多製藥巨頭均位於西藥進口榜單前列。
品類特點
 
  原料藥:
 
  出口止跌反彈 進口量增價跌
 
  原料藥一直是我國最具特色的醫藥出口品種,在全球原料藥市場占有絕對份額。但我國大宗原料藥產能過剩問題作為遏製產業和出口的根本瓶頸,長期困擾著行業發展。加之受本輪全球金融危機引發的經濟不景氣衝擊,2012~2013年,我國大宗原料藥出口價格低迷,增長乏力,陷入低穀。
 
  經曆了兩年的低迷行情,2014年,我國原料藥出口終現曙光,止跌企穩,全年出口量為700.71萬噸,同比增長6.38%,出口均價在長時間下跌之後首現止跌反彈跡象,同比上漲3%。抗生素、維生素、氨基酸、解熱鎮痛、激素類等多種傳統大宗原料藥產品出口增長,拉動原料藥整體出口呈現出恢複性增長態勢。
 
  分析2014年我國原料藥出口恢複性增長的原因,主要是在國家環保治理力度不斷加大的作用下,企業階段性停產、限產、搬遷改造、設施投入和管理等,導致部分大宗原料藥產品停減產,產能過剩壓力有所緩解,加之環保治理、搬遷重建等投入加大生產成本,拉動產品價格上漲。此外,我國限抗政策對國內市場的影響逐步消除,緩解了抗生素“內戰外打”的局麵,也使得抗生素類原料藥價格恢複性增長。在價格回升的動力驅動下,國外客戶的采購意願亦有所增強,采購量隨之加大。
 
  進口方麵,2014年,我國原料藥類產品進口額為85.41億美元,同比增長11.3%。其中,進口量為206.95萬噸,同比增長15.96%,進口均價略微有所下跌,同比降低4.01%。從進口企業來看,我國原料藥進口排名靠前的企業主要是輝瑞、通用電氣、羅氏、阿斯利康、德固賽、西安楊森、施貴寶、施維雅等跨國藥企在華公司。這些外資企業進口的原料藥均價非常高,主要是為其生產品牌原研藥品配套的高端原料藥。
 
  製劑:
 
  出口步伐加快 進口持續增長
 
  2014年,我國西藥製劑出口額為29.4億美元,同比增長8.4%。盡管出口增幅並未恢複到二位數,但我國本土製劑企業的國際化步伐並未放緩,並且在多年來的不斷開拓積累下取得了新收獲。2014年,中國製劑通過歐美日GMP認證的企業已超過50家,通過WHO GMP認證的也有7家企業,近50個製劑產品獲得美國ANDA文號,十幾個產品獲得歐洲仿製藥文號,另有不少企業在非洲、東盟、南美、俄羅斯等地區已經注冊上市幾百個製劑產品。這些成果在出口數據上均有所體現。2014年,我國西藥製劑對美國、歐盟高端市場出口實現增長,尤其對美出口增幅高達29%;對東盟、巴西和俄羅斯新興市場的出口分別增長20%、21.6%和16.5%;對多個中非和東非國家的出口增幅超過40%。
 
  進口方麵,隨著我國醫改進程不斷深化,醫藥市場容量持續釋放,我國對進口藥品的需求亦隨之快速增長。一方麵跨國藥企的專利藥和品牌仿製藥進口增速顯著,另一方麵我國本土企業加快新藥引進步伐。2014年,我國西藥製劑進口額達127.8億美元,同比增長15.6%。
 
  生化藥:
 
  出口穩增長 進口增勢顯
 
  2014年,我國生化藥出口額為25.75億美元,同比增長7.4%,延續了2013年的穩定增長勢頭。該增幅全部來自出口量的增長,全年生化藥出口41.52萬噸,同比增長7.69%,出口均價則同比微跌0.27%。我國主要的生化藥出口品種為肝素及其鹽、蛋白腖衍生物、未列名的酶及製品、其他抗血清和血份及免疫製品、其他未列名的人體或動物製品(供治療或預防疾病用)和活性酵母,這些品種的出口額均超過2億美元,累計出口占比高達91%。
 
  肝素及其鹽作為我國生化藥出口的領軍品種,其出口均價在經曆了2009~2010年井噴式暴漲之後,自2011年以來持續下跌,拖累出口額連續負增長,2014年其出口仍未擺脫頹勢,出口額同比再次下滑10.67%。而其他抗血清和血份及免疫製品出口增勢強勁,出口額連續兩年增長超過30%。此外,重組人胰島素及其鹽近幾年出口增長迅猛,出口額已由2011年的326.7萬美元激增至2014年的3224萬美元。
 
  2014年,我國生化藥進口延續2013年的態勢,繼續顯著增長,進口額達到49.17億美元,同比增長26.23%。自2012年我國生化藥貿易順差轉變為逆差後,逆差金額迅速拉大,2013年達到14.99億美元,同比翻了兩番,2014年達23.42億美元,逆差額進一步拉大。
 
  我國進口的主要生化藥品種分別為其他抗血清和血份及免疫製品、其他胰島素及其鹽、未列名的酶及製品、獸用疫苗,進口額都在2億美元以上。其中,其他抗血清和血份及免疫製品的進口需求最大,全年進口額占比高達70%。
 
(2015-03-17 醫藥經濟報)
 
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